深井 豊ふかい ゆたか
ウェルスプランニング株式会社 代表取締役 公益財団法人日本環境教育機構 理事
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登録ジャンル:

プロフィール

ロンドンにある欧州系投資銀行(クレディリヨネ、ドイツ銀行)の国際部門本社と東京のスイス系プライベートバンク(UBS)で年金基金、ファミリーオフィス、富裕層担当コンサルタントとして富裕層の資産運用及び相続事業承継対策のコンサルティングをしてきた経験と、ヘッジファンド等で高度な金融工学・ファンダメンタル分析を駆使して資産運用を行ってきた経験から、富裕層顧客に対する不動産・金融を活用した資産運用、公益財団法人の設立や保険、国内・海外不動産、民事信託、海外との税制の違い等を活用した、欧米の貴族や富裕層が利用している相続事業承継対策のコンサルティング及びサラリーマン向けの住宅ローン及び住宅取得、住宅や賃貸住宅を使った相続対策等のコンサルティングを行っている。

経歴

学歴:
東京理科大学理工学部物理学科卒業
青山学院大学大学院国際政治経済学研究科国際ビジネス専攻ファイナンスコースMBA(修士 ファイナンス)
高千穂大学大学院経営学研究科(修士 経営学)租税法を研究(租税回避) 

資格:
日本ファイナンシャルプランナーズ協会 CFP
一級ファイナンシャルプランニング技能士
日本証券アナリスト協会検定会員
日本証券業協会証券外務員
宅地建物取引主任
海事代理士
職歴:
1988年4月~1992年6月 日興証券で個人営業、ファンドマネージャーを行う
1992年7月~1995年3月 クレディリヨネ証券 (London) 年金基金/ファミリーオフィスに対する助言・コンサルティングを行う
1995年7月~1997年9月 ドイツ銀行(London) 年金基金/ファミリーオフィスに対する助言・コンサルティングを行う
1997年12月~1998年7月 クレディスイス投信投資顧問で債券ファンドの運用を行う
1998年8月~2000年9月 東京三菱投信投資顧問で日本株ファンドの運用を行う
2000年10月~2002年8月 東海投信投資顧問・UFJパートナーズ投信で日本株ファンドの運用を行う
2002年9月~2004年9月 ヘッジファンド・AQオリンピア インベストメント アドバイザーズの設立に参加し、日本株マーケットニュートラルファンド、ロング・ショートファンドの運用を行う
2004年10月~2007年11月 あおぞら銀行で日本株ロング・ショートファンドの運用を行う
2007年12月~2012年8月 UBS証券・銀行ウェルスマネージメント部でファミリーオフィス・富裕層に対する各種コンサルティングを行う
2012年9月~現在 ウェルスプランニング株式会社を設立 代表取締役 富裕層に対する相続事業承継等のコンサルティングを行っている
2015年3月~現在 公益財団法人 日本環境教育機構 理事

主な講演テーマ

新しい形の欧米流相続事業承継対策、金融、国内・海外不動産運用、節税、富裕層、プライベートバンク、公益財団法人、住宅建築、住宅ローン、賃貸経営、ファイナンス、教育、意識改革等

1. 欧米の貴族や富裕層が行う相続対策の日本流実践方法
2 国内・海外不動産等を有効活用した相続税対策
3.相続対策を考えた資産運用の仕方
4.元ヘッジファンドマネージャーが読み解く日本株式相場の行方
5.元ヘッジファンドマネージャーが読み解く為替相場の行方
6.元ヘッジファンドマネージャーが読み解く世界経済の行方
7.元ヘッジファンドマネージャーが読み解く日本経済の行方
8.実践的な住宅ローンの借り方・返し方
9.住宅・賃貸併用住宅を建設することによる相続対策
10.実践的な住宅ローンの借り方・返し方と住宅・賃貸併用住宅を建設することによる相続対策
11.パーソナル・ファイナンス講座基本
12.パーソナル・ファイナンス講座
13.サラリーマン時代に9社で働いた男の就職試験の面接大作戦
14.小学生の成績を急上昇させる“勘違い秀才法”
15.中学生の成績を急上昇させる“勘違い秀才法”

その他、相続事業承継、金融、不動産、資産運用、住宅ローン、賃貸経営、税制、年金、経済、海外、外資系企業、経営、等に関するテーマ

実績

UBS時代には、顧客セミナー及び自社の営業に対する研修を定期的に開催し、セミナー及び講演会の講師を多数経験。
ウェルスプランニング株式会社設立後は、水戸証券、ポラス その他で、顧客講演会、セミナー及び従業員向け研修科のセミナーを行う。                                                                                                                                                                                                                                著書:こんな「相続税対策」は、やってはいけない! PHP研究所 2014年12月

【メディア出演】
 <雑誌> 「週刊朝日」(朝日新聞出版)2回
【コラム寄稿・論文】
 <ネットニュース>「Yahoo! News」への記事配信
◎高齢化で高まる注目『ヘルスケアREIT』の“特徴”と“課題”
◎インカム狙いの米国不動産投資!値上がり狙いが厳しい理由
◎注目のIPO『日本ヘルスケア投資法人 <3308> 』 初値シナリオは“軟着陸”
◎『黒田バズーカ2』で動く不動産市場…狙い目は港区、江東区?
◎欧米・中国など海外投資家が注目…日本の不動産価格は「過小評価」

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